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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· China-Evergrande: los problemas financieros del promotor chino siguen preocupando a los mercados, que temen que desencadene un evento sistémico que ponga en peligro la recuperación global. Mientras se espera que pueda haber algún guiño del gobierno para apuntalar la situación financiera de la compañía y evitar el colapso, se ve más probable la vía de la reestructuración de la deuda que asciende a 305.000 M.$. El día D sigue siendo este jueves y el próximo 29 cuando tiene que hacer frente a los cupones de sendos bonos.

· Reserva Federal: hoy arranca la ansiada reunión de dos días del FOMC, donde se esperan más pistas sobre el cuándo y el cómo procederá con el tapering. Las lecturas de los dots y las revisiones de proyecciones económicas servirán para hacer estas lecturas, si bien no esperamos que el camino se defina hasta la reunión del 2-3 de noviembre.

· EE.UU.-techo deuda: altos cargos demócratas de ambas cámaras del Congreso hablan de que trabajan en un proyecto ley único, en el que se recogería tanto la financiación de la Administración como la suspensión del techo de la deuda hasta después de las elecciones de mitad de legislatura en 2022. Advirtiendo de los riesgos de cierre de la Administración (sería la tercera vez en una década) y de default del Tesoro, se sigue buscando que los republicanos den su brazo a torcer, al oponerse a esta suspensión del techo de la deuda como forma de presión para contener los planes de infraestructura social del partido demócrata.

· BCE: conforme las perspectivas económicas y de inflación mejoran, el volumen de activos adquiridos bajo los distintos programas de estímulo (PEPP y APP) se está volviendo una herramienta menos importante en guiar las expectativas de subida de tipos según declaraba Isabel Schnabel. Isabel recordaba que el grado de incertidumbre continuaba siendo elevado y que sería un error ajustar la política monetaria de forma prematura, y también acogía el reciente repunte en precios.

· Turismo: fuerte reacción del sector ante el anuncio de que EE.UU. relajará las restricciones a los viajeros con origen en países como China, India, Reino Unido y la gran mayoría de países europeos desde el próximo mes de noviembre.

· Europa-energía: mientras seguimos viendo a los gobiernos europeos adoptar distintas medidas para paliar el impacto de las subidas de los precios eléctricos, Reino Unido advierte que no saldrá al rescate de ninguna compañía energética cuyo colapso se ve inminente y advierte a consumidores que la situación seguirá siendo muy crítica todo el invierno.

· Canadá: las elecciones celebradas ayer dan como ganador a Trudeau, que, aunque se queda corto de la ansiada mayoría, refuerza su diferencia y se ve como tenedor de un mandato más "claro".

· EE.UU.-tecnología: un grupo de fiscales de orientaciones bipartidistas se dirigen a los líderes del Congreso para que endurezcan las leyes antimonopolio contras las grandes tecnológicas.

· IPOs: hoy se estrena en la bolsa de Amsterdam el spin off de Vivendi, Universal Music Group que arranca con un precio de referencia de 18,5 €. En EE.UU. el focus está en la salida de la compañía de software para restaurantes Toast (TOST), que como en otras operaciones recientes el apetito inversor que está despertando le ha permitido elevar la banda orientativa de la colocación hasta 34-36$/acc.

· Petróleo: el Brent recupera un 0,9% hoy tras los descensos de más del 2% del lunes por la preocupación por China.

· Asia: Las bolsas asiáticas cerraban con unas caídas más moderadas que las del lunes en un entorno en el que los inversores seguían valorando los posibles impactos del colapso gel gigante inmobiliario chino. La bolsa de Corea y de China continuaban cerradas por festividad. En Japón, el Nikkei se dejaba un 2,17% tras haber estado cerrada en la sesión de ayer.

· Wall Street: La bolsa americana concluía con comportamientos claramente a la baja entre sus principales índices en lo que era su peor sesión en cuatro meses. Los inversores se mostraban preocupados por los posibles efectos contagio en la economía de la caída del gigante inmobiliario chino Evergrande. Por sectores, la energía (-3,04%) se situaba a la cabeza de las caídas, seguido del consumo discrecional (-2,37%) y financiero (-2,22%). En el plano corporativo, entre los valores de Dow, a la cabeza de las caídas se situaban Caterpillar (-4,47%), Goldman Sachs (-3,41%) y JPMorgan (-2,99%).

PRE-APERTURA

Europa rebotará en la apertura, con las miras en el FOMC y el devenir de Evergrande

MACRO:

14:30 Permisos de construcción EE.UU. agosto -2,3%e

14:30 Construcción de nvas viviendas EE.UU. ag. -7,0%e

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

No hay datos relevantes

EE.UU.:

No hay datos relevantes

EMPRESAS EUROPA

Faes Farma: ha firmado la licencia de su producto Bilastina a la compañía Hikma Specialty USA INC para los Estados Unidos. Según el acuerdo, Hikma actuará como agente de Faes Farma en la tramitación de la solicitud de registro en el país y, eventualmente superada la aprobación, asumirá la promoción y comercialización. En virtud de este acuerdo Faes Farma recibirá pagos a la firma por un valor neto de 3,5 M. $, royalties de doble dígito y diversos pagos por hitos (aprobación, lanzamiento e hitos de ventas). Hikma es actualmente licenciatario de Faes Farma para Bilastina en 15 países de Oriente Medio y África. Con un valor de 324 M. €, Estados Unidos es el tercer mayor mercado de antihistamínicos del mundo, tras Japón (913 M. €) y China (339 M. €). Asimismo, el grupo ha comunicado la reciente aprobación regulatoria de bilastina lograda en Australia (6º mayor mercado mundial, 125 M. €), así como que está prevista la solicitud oficial de registro en China a final de este año o primeros meses de 2022. Opinión: consideramos que haber logrado un licenciatario para Bilastina en EE.UU. es indicativo que una visión más positiva sobre el proceso, teniendo en cuenta las enormes dificultades que siempre ha apuntado Faes Farma para este mercado, teniendo en cuenta la existencia de numerosos genéricos. Con esta noticia y con el cumplimiento de otros hitos en Australia y China, la internacionalización de la comercialización de Bilastina continúa siendo una realidad y sigue apuntalando las positivas expectativas de crecimiento futuro esperado para los ingresos del grupo.

RDS: vende a ConocoPhillips sus activos en Permian por alrededor de 9.500 M. $ al considerar que no tiene suficiente escala. Con esta venta, a RDS sólo se restaría en EE.UU. sus campos en offshore en el Golfo de México, campos afectados por el huracán Ida este año. De estos 9.500 M. $, Shell va a dedicar 7.000 M. $ (75%) a dividendos adicionales a los ya previstos y el resto al repago de deuda.

Corporación Financiera Alba: obtenía un resultado consolidado neto de 121,9 M.€ en el 1S21, frente a las pérdidas de 24 M€ en el mismo periodo del año anterior, debido a los mayores resultados obtenidos por sus participadas y a la evolución positiva del valor razonable de otras inversiones financieras en sociedades registradas a valor razonable. El Valor Neto de los Activos (NAV) aumentaba un 9,3% en el semestre, situándose en 80,74 € por acción, frente a la cotización de la acción de 46,00 € por acción.

Repsol: Petronor inicia la inversión de 9 M. € para instalar un equipo de producción de hidrogeno renovable. Sera pequeño, de 2,5 MW y su objetivo será alimentar las necesidades de hidrógeno del Energy Intelligence Center de Abando.

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Eléctricas: RD 17/2021 de 14 de septiembre – Vuelve la incertidumbre regulatoria

Inmobiliarias: Review resultados 2T21: actividad al alza; riesgo en márgenes

BBVA:RESULTADOS 2T21: Ligeramente por debajo en resultados, pero eleva guías

CAIXABANK:RESULTADOS 2T21: rebaja el coste del riesgo, mejora sinergias de costes y eleva el dividendo al 50% payout

Repsol:Resultados 2T21

Catalana Occidente:RESULTADOS 2T21: apoyados en muy buenos ratios combinados

Viscofan:RESULTADOS 2T21: margen EBITDA por encima del objetivo del año

B.Sabadell:Cifras positivas en Sabadell: buena evolución en ingresos core y menores provisiones. Reitera guías

Santander: Resultados Santander superan previsiones (buen registro en ingresos core) y recupera el payout del 50%

Cie Automotive: Resultados 1S21

Gestamp Automoción:Resultados 1S21. Ventas impactadas por la escasez de semiconductores, pero consolidando mejora en EBITDA.

Tubacex: Resultados 1S21. En línea con lo esperado, pero mejora la perspectiva del segundo semestre.

Global Dominion: Resultados 1S21

Mapfre: Resultados Mapfre: en camino para cumplir el objetivo de 700 M. € de beneficio anual

Vidrala:Resultados 1S21: Fortaleza en ventas. Mantienen su guía Mg EBITDA 2021 a pesar de la inflación.

Faes Farma: Preview resultados 2T21

Bankinter: Cifras 2T21 de Bankinter: la buena calidad del balance permite volver a reducir el objetivo de provisiones para el año

Seguros domésticos: Preview resultados 2T21 y resultados de LDA

Vidrala: Preview 2T21: fácil comparativa con 2T20, ventas 1S21 similares a 1S19,márgenes manteniéndose en buenos niveles

Banca doméstica: Preview resultados 2T21

Fuente Norbolsa
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