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2021/06/21 14:30:15 - Europa Press

Colonial recompra 375,1 millones de euros en bonos

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MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
COLONIAL ha fijado en 375,1 millones de euros la recompra de bonos que anunció la semana pasada a los tenedores de su deuda, por la que cancelará definitivamente una emisión de 500 millones de euros que vencía en 2023 y amortizará parte de otra emisión de 600 millones que vencía en 2024.
La socimi colocó hace una semana otros 500 millones de euros con vencimiento en ocho años al 0,75% y con una demanda que superó tres veces la oferta, aprovechando el contexto de tipos bajos y el apetito inversor, importe que destinará a esta recompra de bonos.
La compañía ya ejecutó este mismo plan el pasado mes de octubre, cuando emitió 500 millones de euros en nuevos bonos, destinados, entre otros fines, a la recompra de 300 millones de euros de estas dos mismas emisiones. Recompró 193,8 millones de la primera y 107,6 millones de la segunda.
De esta forma, el importe pendiente del bono de 500 millones era hasta ahora de 306,1 millones y del de 600 millones es de 493,3 millones de euros. En esta ocasión, recomprará todo el importe pendiente del primero y 69 millones del segundo, totalizando una recompra de 375,1 millones de euros.
CASI 2.500 MILLONES EN LIQUIDEZ
A cierre del pasado mes de marzo, la firma de edificios de oficinas en renta presentaba una deuda neta de 4.315 millones de euros, el 93% compuesta por emisiones en el mercado de bonos y el resto formalizada con entidades financieras, y una liquidez de 2.406 millones de euros entre caja y líneas de crédito no dispuestas.
El 83% de la deuda del grupo tiene vencimiento a partir de 2023 y un 64% a partir de 2025, de la que 2.945 millones corresponden a COLONIAL y 1.736 millones a su filial francesa Société Foncire Lyonnaise (SFL).
COLONIAL mantiene una calificación crediticia de 'BBB+', según el rating de S&P Global, y de 'Baa2' por parte de Moody's, ambos con perspectiva 'estable', lo que sitúa a la socimi como la inmobiliaria con "el mejor rating histórico del sector español y entre los mejores valorados en Europa".

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Iturria: Europa Press